求索客户管理系统新增联系活动功能怎么用

求索客户管理系统新增的联系活动功能，旨在帮助用户更全面、高效地管理与客户的互动。通过记录和跟踪各种联系活动，如电话沟通、邮件往来、会议安排等，能够清晰展现客户关系的动态变化，为制定精准营销策略提供有力支持。

二、进入联系活动页面

登录求索客户管理系统后，在主界面左侧菜单栏中找到“客户管理”选项，点击展开后，选择“联系活动”子菜单，即可进入联系活动页面。

三、创建新的联系活动

1. 选择客户：在页面上方的“客户选择”下拉框中，选择要针对的客户。若该客户不存在，可先进行创建。

2. 填写活动详情：

- 活动类型：从下拉列表中选择本次联系活动的类型，如电话、邮件、拜访等。

- 活动主题：简要概括活动的主要内容。

- 活动时间：准确填写活动的具体日期和时间。

- 活动描述：详细记录活动的过程、沟通的重点内容等。

3. 添加附件（可选）：如有相关的文档、文件等，可点击“添加附件”按钮进行上传，如合同草案、会议纪要等，方便后续查看和参考。

4. 保存并提交：填写完毕后，点击“保存”按钮，新的联系活动记录即创建成功。

四、查看和编辑联系活动

1. 查看：在联系活动列表中，点击相应的活动记录，即可查看详细信息，包括活动详情、相关附件等。

2. 编辑：若需要修改活动记录，点击“编辑”按钮，进入编辑页面进行修改，修改完成后点击“保存”。

五、删除联系活动

对于不再需要的联系活动记录，可在列表中勾选该记录，点击“删除”按钮进行删除操作。删除前请谨慎确认，因为删除后数据将无法恢复。

六、活动提醒设置

为避免错过重要的联系活动，系统提供了提醒功能。在创建或编辑活动时，可设置提醒时间，系统将在设定时间前发送提醒消息至您的系统账号或关联的移动设备，确保您不会遗漏任何关键互动。

通过以上操作指南，您可以轻松使用求索客户管理系统的新增联系活动功能，进一步加强与客户的沟通与管理，提升客户关系管理的效率和质量。